Le risposte alle domande più comuni di chi inizia a usare il gestionale. Se qualcosa non ti è chiaro, è probabile che la risposta sia proprio qui.
12.1 Non ricordo le mie credenziali. Cosa faccio?
Se hai dimenticato la password, usa il collegamento "Password dimenticata?" nella schermata di accesso: riceverai via email le istruzioni per reimpostarla. Se non ricordi nemmeno il nome utente o l'indirizzo del gestionale, contatta l'amministratore della tua attività.
Dipende quasi sempre dai permessi del tuo utente o dai moduli attivi. Ogni operatore vede solo le sezioni a cui è abilitato.
Se ti serve una sezione che non vedi, chiedi all'amministratore di abilitarti.
12.3 Come cambio la lingua dell'interfaccia?
Clicca sul tuo nome in alto a destra, apri "Profilo" o "Impostazioni", scegli la lingua dal campo "Lingua" e salva. Le lingue disponibili sono italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
12.4 Come cambio la password?
Dal profilo (o dalla sezione "Sicurezza"): inserisci la password attuale, digita la nuova due volte e salva. Scegli una password robusta e non condividerla con nessuno.
12.5 Come torno alla schermata iniziale?
Clicca sul logo in alto a sinistra oppure sulla voce "Dashboard" nel menu laterale. È il punto sicuro da cui ripartire in qualunque momento.
12.6 Da dove inizio concretamente a lavorare?
Il flusso base è: 1) crei un contatto; 2) dalla sua riga, con "Azioni", aggiungi una pratica scegliendo un modello; 3) carichi i documenti richiesti. Questi tre passi sono spiegati nei capitoli precedenti.
12.7 Ho compilato una scheda ma le modifiche non ci sono. Perché?
Quasi sempre perché non hai cliccato su "Salva", oppure mancava un campo obbligatorio. Compila i campi richiesti e salva sempre prima di cambiare pagina.
Se chiudi la pagina o la sessione scade prima di salvare, i dati non salvati vanno persi.
12.8 Non riesco a caricare un file. Cosa controllo?
Le cause più comuni: il file è troppo grande, il formato non è supportato oppure la connessione è instabile.
Usa PDF o JPG, verifica che il file non sia eccessivamente pesante e riprova con una connessione stabile.
12.9 Posso usare il gestionale dal telefono o dal tablet?
Sì. Essendo un software cloud, funziona dal browser di qualunque dispositivo collegato a internet. Su schermi piccoli il menu laterale si apre con l'icona a tre lineette ("hamburger") in alto.
12.10 Devo uscire (logout) ogni volta?
Sul tuo dispositivo personale non è obbligatorio, ma è una buona abitudine. Su computer condivisi o pubblici è invece indispensabile per proteggere i dati.
12.11 Dove trovo altro aiuto?
Puoi consultare gli altri argomenti di questa guida (ogni modulo ha la sua sezione dedicata) e i suggerimenti presenti nelle varie schermate del gestionale.
Ricorda: dedicare qualche minuto alla lettura della guida all'inizio ti farà risparmiare molto tempo dopo.